Rencana Pendidikan

Anda akan mendapatkan saran tentang bagaimana cara terbaik dalam mempersiapkan dana pendidikan anak Anda. Anda akan mendapatkan perkiraan tentang berapa jumlah Biaya Pendidikan anak Anda kelak dan bagaimana mempersiapkan dananya sejak sekarang sesuai dengan situasi dan kondisi keuangan Anda.

Bila Anda kebetulan memiliki Asuransi atau Tabungan Pendidikan, maka akan dianalisa juga manfaat serta untung ruginya, sehingga dapat diambil keputusan tentang apa yang sebaiknya dilakukan terhadap program tersebut.

Mengantisipasi Risiko

Bila Anda ingin mengantisipasi risiko-risiko yang bisa membahayakan keadaan keuangan Anda seperti kematian, kecelakaan, sakit, atau PHK, maka Anda bisa meminta untuk dibuatkan Rencana Keuangan yang berjudul ANTISIPASI RISIKO. Dalam Rencana Keuangan ini akan dibahas tentang risiko apa saja yang mungkin terjadi pada Anda dan keluarga Anda, serta bagaimana Anda bisa mempersiapkan diri bila sewaktu-waktu risiko itu terjadi

Mempersiapkan Masa Pensiun

Anda akan mendapatkan sejumlah saran tentang bagaimana mempersiapkan masa depan Anda ketika sudah tidak lagi bekerja. Anda digambarkan tentang sumber penghasilan apa yang bisa Anda harapkan pada saat Pensiun nanti dan bagaimana mempersiapkannya. Ada juga saran tentang apakah Anda harus tetap bekerja sebagai karyawan, bekerja mandiri, membuka usaha, atau hidup dari tabungan, serta bagaimana mempersiapkan itu semua

Mewujudkan Keinginan

Bila Anda memiliki sejumlah keinginan yang hendak diwujudkan dalam beberapa tahun mendatang seperti naik haji, travelling, ke luar negeri, dan lain-lain, maka Anda bisa meminta untuk dibuatkan Rencana Keuangan yang berjudul Mewujudkan Keinginan. Disini, Anda akan mendapatkan saran tentang bagaimana mempersiapkan dana yang diperlukan sehingga keinginan-keinginan tersebut bisa terwujud. Dan apabila dananya memang sudah ada, maka akan diberikan saran juga tentang bagaimana memilah-milahnya dan dimana sebaiknya dana itu ditaruh.