Dikutip dari CBN CyberSHOPPING

Dear Bapak Gozali. Untuk menilai kinerja manajer investasi kan diperlukan data tentang tolok ukur (benchmark) dari masing-masing jenis reksadana (reksadana saham, campuran, pasar uang dan pendapatan tetap). Dimana saya bisa mendapatkan data benchmark masing-masing jenis reksadana, dan bagaimana mendapatkannya?

Terima kasih atas bantuannya.

Salam
Fendi-Jogja


Jawaban:

Masing-masing jenis reksa dana memiliki tolok ukur kinerja yang berbeda-beda. Bahkan beberapa reksa dana tertentu terutama yang campuran memiliki tolok ukur kinerja berupa campuran juga dari berbagai tolok ukur. Manajer Investasi menetapkan tolok ukur yang digunakan untuk menilai kinerja reksa dana sesuai dengan karakterisik reksa dana yang bersangkutan.

• Untuk reksa dana saham, biasanya tolok ukur yang digunakan yaitu IHSG atau JII untuk yang syariah. Datanya bisa dengan mudah diperoleh di televisi atau surat kabar harian.

• Reksa dana pendapatan tetap menggunakan tolok ukur berupa indeks obligasi. Datanya bisa diperoleh di Bursa Efek Surabaya

• Reksa dana pasar uang memiliki tolok ukur bermacam-macam, bisa menggunakan SBI (atau SWBI untuk yang syariah) dan rata-rata deposito. Angka SBI/SWBI bisa didapat di surat kabar atau Bank Indonesia.

• Reksa dana campuran, sesuai dengan karakteristiknya, memiliki tolok ukur komposisi IHSG/JII dan SBI/SWBI.